本文是寵物商業(yè)評(píng)論（Pet Business Review，PBR）對(duì)目前美國三大獸醫(yī)分銷商 Patterson、MWI 和 Henry Schein 的調(diào)查分析，以便與中國同行在供應(yīng)鏈建設(shè)和信息技術(shù)應(yīng)用等方面作出對(duì)比。不難看出，在規(guī)模、合規(guī)和創(chuàng)新領(lǐng)域，中國獸醫(yī)分銷商還未穿越蠻荒時(shí)代。

類似地，在美國處方藥品管理領(lǐng)域也有三家大型藥品福利管理公司。

藥品福利管理（Pharmacy Benefit Management，PBM）是一種美國醫(yī)療保障模式下的第三方醫(yī)療服務(wù)，藥品福利管理公司是介于患者、醫(yī)院、藥房、制藥商和保險(xiǎn)公司之間的管理協(xié)調(diào)組織，其成立的目的在于對(duì)醫(yī)療費(fèi)用進(jìn)行有效管理、節(jié)省支出，增加藥品效益。CVS Caremark、Express Scripts 和 Optum Rx總共處理了美國大約80%的處方，它們的母公司CVS、Cigna和UnitedHealth都擁有倉儲(chǔ)式藥店，通過郵件向患者發(fā)送處方，其中 CVS 經(jīng)營著美國最大的零售藥店連鎖店。

Patterson Animal Health

Patterson Animal Health
https://www.pattersonvet.com/

Patterson Animal Health 業(yè)務(wù)屬于 Patterson Companies, Inc.（Nasdaq: PDCO）的子公司 Patterson Veterinary Supply, Inc. 和 Patterson Dental Supply , Inc，為北美和英國的客戶提供服務(wù)，軟件和硬件業(yè)務(wù)是 Patterson Dental 的一部分。

Patterson 的收購與信息技術(shù)時(shí)間線：

• 2013 年 7 月 10 日，Patterson 宣布收購 National Veterinary Services（NVS），NVS 是1989年成立的英國市場領(lǐng)先的獸醫(yī)批發(fā)商 Dechra Pharmaceuticals PLC 的全資子公司。
• Kane Veterinary Supplies 成立于 1969 年，是加拿大動(dòng)物保健、寵物和獸醫(yī)用品的領(lǐng)先經(jīng)銷商。2007 年 10 月，Kane Veterinary Supplies Ltd. 加入 Animal Health International, Inc. 家族企業(yè)集團(tuán)（該集團(tuán)于 2015 年加入 Patterson Companies Inc.）。
• 2018 年 5 月 24 日，Patterson 宣布為其營銷自動(dòng)化解決方案引入了 ePetHealth，包括由 Beyond Indigo Pets 提供的新的獸醫(yī)診所網(wǎng)站解決方案。
• 2018 年 6 月 25 日，Patterson 宣布與 Cure Partners 成立一家新的合資企業(yè)，該公司正在推出一個(gè)新的基于云的實(shí)踐管理軟件 NaVetor。
• 2020 年 1 月 14 日，Patterson 宣布與 GVL（Global Vet Link）的獨(dú)家合作，作為該公司不斷增長的軟件解決方案組合的一部分。GVL 軟件平臺(tái)將獸醫(yī)、寵物主人和州動(dòng)物衛(wèi)生官員聯(lián)系起來，在旅行中為動(dòng)物提供健康證明。
• 2020 年 1 月 16 日，Patterson 宣布與 Vetology 建立獨(dú)家合作關(guān)系，提供 Vetology AI 放射線照片分析軟件，作為該公司不斷增長的產(chǎn)品組合的一部分。Vetology AI 提供了最新的人工智能放射學(xué)，為獸醫(yī)提供了更高的速度和生產(chǎn)率，獸醫(yī)能夠在大約三分鐘內(nèi)獲得遠(yuǎn)程 X 光片判讀報(bào)告。
• 2021 年 1 月 11 日，Patterson 宣布與 Talkatoo 合作，提供一個(gè)基于云的軟件，為獸醫(yī)診所提供用戶友好的聽寫解決方案。Talkatoo 是一個(gè)創(chuàng)新的語音到文本軟件，由人工智能驅(qū)動(dòng)，幫助獸醫(yī)通過快速捕捉病歷筆記來節(jié)省時(shí)間準(zhǔn)確地捕捉病歷記錄，從而節(jié)省時(shí)間。
• 2021 年 2 月 4 日，Patterson 宣布與 Veteos 合作，為獸醫(yī)診所提供定制的視頻營銷解決方案。Veteos 是一家獸醫(yī)視頻制作公司，專門從事創(chuàng)建有創(chuàng)意、簡潔和有效的營銷視頻。該公司已與美國各地的數(shù)百家獸醫(yī)診所合作，提供在診所現(xiàn)場拍攝的定制視頻，以及允許客戶在短時(shí)間內(nèi)創(chuàng)建個(gè)性化營銷和教育視頻的按需選項(xiàng)。
• 2021 年 4 月 26 日，Patterson 收購成立于 1920 年的美國私營公司 Miller Vet Holdings, LLC，以增加在伴侶動(dòng)物市場上的業(yè)務(wù)。Miller 的主要市場在美國南部、東南部和南部。
• 2021 年 5 月 17 日，Patterson 宣布與 Vet Hero 合作，為客戶提供一個(gè)獸醫(yī)通信軟件解決方案，以改善患者體驗(yàn)，節(jié)省員工時(shí)間，并簡化診所的溝通。Vet Hero 是一款面向獸醫(yī)的“super powered”通信和遠(yuǎn)程醫(yī)療軟件提供完全集成的客戶參與解決方案，包括自動(dòng)提醒和確認(rèn)、在線預(yù)約。遠(yuǎn)程醫(yī)療、社交媒體評(píng)論、電子表格和電子支付。

MWI Animal Health

MWI Animal Health
https://www.mwiah.com/

MWI Animal Health 是一家面向獸醫(yī)的國際動(dòng)物保健產(chǎn)品供應(yīng)商。該公司位于愛達(dá)荷州博伊西，向美國和英國的 350 多家供應(yīng)商分銷 10,000 多種產(chǎn)品。

MWI Veterinary Supply 由馬術(shù)運(yùn)動(dòng)員 Millard Wallace Ickes 于1976年成立，最初被稱為 MWI Holdings。2011年，該公司收購了 Nelson Laboratories Limited Partnership 和 Micro Beef Technologies。2012年，它完成了對(duì) Prescription Containers Inc. 的收購。2013年11月，公司完成對(duì) IVESCO Holdings 的收購。

除了向供應(yīng)商直接分銷外，該公司還與康奈爾大學(xué)和美國政府簽訂了分銷合同。截至 2014 年 2 月，其企業(yè)價(jià)值為 21.7億 美元。2011 年 9 月，該公司的客戶群包括美國的 24000 家獸醫(yī)診所和英國的 1500 家。在 2011 財(cái)政年度，美國的銷售量包括 3500 種產(chǎn)品，英國的銷售量包括 21000 種產(chǎn)品。

MWI 在 2015 年 1 月 12 日宣布的一項(xiàng)交易中被美國藥品批發(fā)公司 AmerisourceBergen（NYSE：ABC）收購，致力于為美國大陸的獸醫(yī)實(shí)踐、生產(chǎn)商和經(jīng)銷商以及每個(gè)物種類型提供服務(wù)。

Covetrus

Henry Schein Animal Health & Vets First Choice
https://covetrus.com/

Henry Schein Inc.（NASDAQ：HSIC）是一家總部位于美國的醫(yī)療保健產(chǎn)品與服務(wù)經(jīng)銷商，業(yè)務(wù)遍及全球 34 個(gè)國家或地區(qū)，是《財(cái)富》雜志所評(píng)選的“全球最受贊賞公司”，其社會(huì)責(zé)任等項(xiàng)目位居業(yè)界第一。Henry Schein 是一家財(cái)富 500 強(qiáng)? 公司，以及標(biāo)準(zhǔn)普爾 500 ? 和納斯達(dá)克 100 ? 指數(shù)的成員，公司業(yè)務(wù)主要為牙科領(lǐng)域和動(dòng)物健康（與Patterson類似）。

多年來，Henry Schein 進(jìn)行了廣泛的擴(kuò)張。2009 年，與 Butler Animal Health Supply LLC 合并，后者當(dāng)時(shí)是美國最大的四家獸醫(yī)供應(yīng)商之一。還收購了幾家診所管理軟件公司，并獲得了 VetStreet 的控股權(quán)，VetStreet 是一家客戶溝通和獸醫(yī)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)公司。

2018 年 12 月 20 日宣布，Henry Schein 將通過計(jì)劃分拆 Henry Schein Animal Health 業(yè)務(wù)以及隨后與 Vets First Choice 的合并將被命名為 Covetrus，并宣稱，在其活躍的客戶中包括了美國約 75% 的獸醫(yī)和歐洲、澳大利亞和新西蘭 70% 的獸醫(yī)。此外，超過一半的美國獸醫(yī)診所使用其診所管理軟件平臺(tái)。

2010 年成立的 Vets First Choice 是技術(shù)服務(wù)的創(chuàng)新者，它通過旨在提高客戶參與度和獸醫(yī)診所健康的洞察力來增強(qiáng)獸醫(yī)的能力。Vets First Choice 的平臺(tái)與獸醫(yī)實(shí)踐管理軟件的工作流程集成，利用洞察力和分析、客戶參與服務(wù)和藥房服務(wù)，通過主動(dòng)的處方管理提高醫(yī)療合規(guī)性。通過直接與獸醫(yī)診所合作管理護(hù)理差距，Vets First Choice 試圖使其獸醫(yī)客戶創(chuàng)造新的收入機(jī)會(huì)，適應(yīng)不斷變化的寵物主人購買行為，加強(qiáng)他們的客戶關(guān)系并提高護(hù)理質(zhì)量和健康結(jié)果。

IDEXX Laboratories（瑪氏 Antech Diagnostics 的主要競爭對(duì)手）創(chuàng)始人 David Shaw 與其兒子 Ben Shaw 共同創(chuàng)立了 Direct Vet Marketing，該公司于 2010 年收購了 Vets First Choice。

2015 年，Vets First Choice 與 VetData 合作成立了一家名為 CareConnect LLC 的合資企業(yè)，最初的努力將集中在處方管理解決方案、記賬服務(wù)和實(shí)踐分析上，并最終推出旨在提高實(shí)踐效率和加強(qiáng)護(hù)理的解決方案。2017 年，Vets First Choice 的母公司 Direct Vet Marketing 收購了復(fù)合藥房領(lǐng)域的兩個(gè)參與者：Roadrunner Pharmacy 和 Atlas Pharmaceuticals。

Covetrus, Inc.（Nasdaq: CVET）獨(dú)立上市，目前為美洲、歐洲和亞太地區(qū) 25 個(gè)國家/地區(qū)的 100,000 名獸醫(yī)醫(yī)療客戶提供支持，服務(wù)包括：

• 供應(yīng)鏈：產(chǎn)品與分銷、商業(yè)服務(wù)、金融服務(wù)和庫存管理
• 軟件解決方案：綜合實(shí)踐解決方案和營銷傳播。
• 處方管理。

據(jù) 2018 年的報(bào)道，Henry Schein 已經(jīng)可以通過包括 ImproMed、AVImark、Vetstreet、eVetPractice、VetData、Vision、RxWorks 和 RoboVet 等眾多信息管理系統(tǒng)收集臨床數(shù)據(jù)。（via）

Vets First Choice 獲得了 Vet-VIPP 認(rèn)證、LegitScript 認(rèn)證和 PCAB 認(rèn)證以開展在線藥房業(yè)務(wù)，為參與的動(dòng)物醫(yī)院提供虛擬的內(nèi)部藥房，以確保藥物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全可靠。Vets First Choice Online Pharmacy 的主要競爭對(duì)手包括 Mars Petcare 旗下的 Vetsource 、Chewy 和 1-800-PetMeds。

Vetsource：三巨頭的在線藥房

Mars Petcare、Patterson Animal Health & MWI Animal Health （AmerisourceBergen）
https://vetsource.com/

Vetsource 成立于 2005 年，是一家醫(yī)療保健信息技術(shù)公司，提供基本的 B2B2C、數(shù)字營銷和數(shù)據(jù)服務(wù)以提高行業(yè)合規(guī)性，VCA 是 Vetsource 的早期投資者和客戶，Banfield 在 2012 年加入成為客戶。2018 年，Vetsource 收購了 VetSuccess，一家實(shí)踐管理軟件和數(shù)據(jù)分析公司；2020 年收購了 Vet2Pet，一家為獸醫(yī)提供客戶溝通服務(wù)的公司。

Vetsource 的早期投資者包括 VCA Animal Hospitals、Patterson Animal Health 和 MWI Animal Health （AmerisourceBergen）。實(shí)際上，Henry Schein 也曾是 Vetsource 的合作伙伴，在 Schein 與 Vets First Choice 合并后，Vetsource 買下了 Schein 的股份。2021 年 5 月 14 日，Vetsource 宣布被 Mars Petcare 投資控股，并繼續(xù)與包括 MWI Animal Health 和 Patterson Veterinary Supply 在內(nèi)的現(xiàn)有管理團(tuán)隊(duì)和投資者一起運(yùn)營。

隨著 COVID-19 導(dǎo)致要求保持社交距離，許多北美診所轉(zhuǎn)向“非接觸式訪問”以降低員工和寵物父母的風(fēng)險(xiǎn)，常見是依靠 AirVet、PetDesk 及 Vetsource 三大互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)來提供遠(yuǎn)程醫(yī)療、數(shù)字預(yù)約和互聯(lián)網(wǎng)藥房服務(wù)。（詳見《疫情當(dāng)下北美寵物醫(yī)院的三大互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)》）

據(jù)寵物商業(yè)評(píng)論（Pet Business Review，PBR）的最新調(diào)查顯示，為應(yīng)對(duì) COVID-19 疫情和響應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略，北美的眾多醫(yī)院均極力推薦 Vetsource 的在線藥房業(yè)務(wù)，這也是面對(duì)主要競爭者 Vets First Choice，以及 Mars Petcare 入局后的市場行為體現(xiàn)。

Mars Petcare 是 Mars,Incorporated 的一部分，在全球擁有 2500 多家寵物醫(yī)院和診所，包括 BANFIELD?、BLUEPEARL?、VCA?、Linnaeus、AniCura 和 VSH Hong Kong。它以 PEDIGREE?、WHISKAS?、ROYAL CANIN?、NUTRO?、GREENIES?、SHEBA?、CESAR?、IAMS? 和 EUKANUBA? 等品牌銷售寵物食品、護(hù)理和零食。其他業(yè)務(wù)包括 Antech Diagnostics，該公司是美國兩個(gè)主要的獸醫(yī)診斷實(shí)驗(yàn)室之一（另一個(gè)是 IDEXX Laboratories），還有 WISDOM PANEL?，該公司為寵物主人和飼養(yǎng)者提供貓狗的基因測試。以及更多如 WHISTLE?、LEAP VENTURE STUDIO 加速器和 COMPANION FUND? 計(jì)劃等品牌開創(chuàng)性地將寵物和寵物主人聯(lián)系在一起，這些品牌推動(dòng)了寵物護(hù)理行業(yè)的創(chuàng)新和顛覆。

當(dāng)然，同一家公司對(duì)銷售業(yè)務(wù)、臨床數(shù)據(jù)和客戶隱私的控制也引起業(yè)界的擔(dān)憂：

"Why would any independent practice recommend Royal Canin dog food, use Antech labs and now Vetsource, when the same parent company is pushing VCA and Banfield to compete directly with us?"（為什么任何獨(dú)立診所都會(huì)推薦皇家狗糧，使用 Antech 實(shí)驗(yàn)室，現(xiàn)在又是 Vetsource，而同一家母公司正在推動(dòng) VCA 和 Banfield 直接與我們競爭？）

在Albuquerque, New Mexico 開設(shè)兩家獸醫(yī)院的 Dr. Daniel Levenson 對(duì) VIN News Service 說，他一直是 Vetsource 的客戶。vin.com Veterinary Information Network（VIN）是美國獸醫(yī)信息門戶站點(diǎn)。（via）

對(duì)標(biāo)美國寵物業(yè)的戰(zhàn)略建議

2019 年，美國寵物市場體量達(dá)到 957 億美元，中國寵物市場體量約 302 億美元；寵物行業(yè)的滲透率美國為 68%，中國為 22%。

Chewy 在美國寵物電商的市占率超過 50%，最新股價(jià)是發(fā)行價(jià)的兩倍以上，市值約 250 億美元；波奇在中國寵物在線零售平臺(tái)占有 1.9% 的市場份額，最新股價(jià)仍腰斬于發(fā)行價(jià)，市值約 5 億美元。對(duì)比發(fā)現(xiàn)，市場體量、行業(yè)集中度、供應(yīng)鏈整合、自有渠道和自有品牌等因素決定了美中寵物垂直電商標(biāo)桿的不同戰(zhàn)果。

在中國寵物行業(yè)市場規(guī)模增長預(yù)計(jì) 2023 年達(dá)到 800 億美元規(guī)模的同時(shí)，提高行業(yè)集中度，在合規(guī)和創(chuàng)新領(lǐng)域建立優(yōu)勢，是獸醫(yī)分銷商及所有行業(yè)經(jīng)濟(jì)的目標(biāo)。