中國(guó)寵物線下渠道占比與美國(guó)形成顯著差異。中國(guó)以小型門店為主，寵物門店及雜貨類零售商的份額逐年下滑，但是寵物醫(yī)院渠道占比有上升的趨勢(shì)，從2015 年占比6%，增長(zhǎng)至2019 年8.6%。
2018 年，中國(guó)寵物醫(yī)療市場(chǎng)體量約253 億元，年均增速約28%。大量的資金涌入寵物醫(yī)院行業(yè)，形成了以新瑞鵬為代表的大規(guī)模連鎖醫(yī)院。新瑞鵬店鋪占有率達(dá)為6.5%，第二名瑞派占有率約為2%，行業(yè)集中度仍有望提升。連鎖寵物醫(yī)院的商業(yè)邏輯更清晰：一、醫(yī)療服務(wù)是寵物的剛需；二、行業(yè)準(zhǔn)入門檻較高，未來伴隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及監(jiān)管的趨嚴(yán)，集中度有望進(jìn)一步提升。三、醫(yī)院不會(huì)像線下零售門店受到劇烈的電商沖擊。連鎖醫(yī)院快速擴(kuò)張的必備條件是經(jīng)驗(yàn)證的商業(yè)模式與核心醫(yī)療人才的儲(chǔ)備。
美國(guó)寵物醫(yī)療發(fā)展更加精細(xì)化，準(zhǔn)入門檻更高，并且與醫(yī)療相關(guān)的寵物保險(xiǎn)、寵物體檢也發(fā)展迅速。VCA 作為第一大連鎖醫(yī)院走專業(yè)化精細(xì)化的醫(yī)療路線，第二大連鎖醫(yī)院 Banfield 性質(zhì)更類似于社區(qū)寵物診所，門店面積較小，采取以預(yù)防護(hù)理為主的診療模式。目前中國(guó)寵物醫(yī)療的社區(qū)化已初步形成，未來將向?qū)I(yè)化和標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，具有資金及核心人才的醫(yī)療龍頭將受益。
中國(guó)寵物門店一直沒有形成大型連鎖集團(tuán)，以夫妻店等社區(qū)門店為主，而寵物行業(yè)發(fā)展速度相近的韓國(guó)，已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的大型寵物店趨勢(shì)。韓國(guó)大型寵物門店的渠道占比由2010 年的0.7%上升至2018年的16%。中國(guó)的寵物門店能否效仿海外零售商的成功發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)連鎖化值得期待。
對(duì)比國(guó)際寵物零售龍頭，以線下零售為主的寵物連鎖集團(tuán)增速均在放緩，但仍與整體寵物行業(yè)增速持平或略高。服務(wù)成為各大零售商關(guān)注的重點(diǎn)。近幾年，PetSmart, PetCo, Pets at Home 都在著力改善門店服務(wù)質(zhì)量，增多服務(wù)類型。并且通過收購(gòu)兼并等方式積極拓展醫(yī)療、線上業(yè)務(wù)板塊。通過數(shù)據(jù)的獲取及分析，把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，提升物流及運(yùn)營(yíng)效率，這也是各大公司的訴求。另外，門店的拓展速度放緩以及面積小型化也呈現(xiàn)出一定的趨勢(shì)。
