寵物數(shù)量的持續(xù)增長與寵物地位的不斷提升，激發(fā)了寵物產(chǎn)業(yè)鏈的多樣化、細(xì)分化發(fā)展。目前，成熟的寵物產(chǎn)業(yè)已經(jīng)基本覆蓋從寵物出生到死亡的方方面面，包括繁殖、交易、食品、醫(yī)療、培訓(xùn)、美容等。

其中，寵物醫(yī)療是寵物產(chǎn)業(yè)中技術(shù)含量最大，對(duì)硬件設(shè)施和人才素質(zhì)要求最高的寵物子領(lǐng)域。寵物醫(yī)療包含的內(nèi)容十分廣泛，寵物疾病診療、疾病防御、疫苗注射、健康保健以及寵物專用藥品、醫(yī)療器械的生產(chǎn)研發(fā)等均屬于寵物醫(yī)療的范疇。寵物醫(yī)療由寵物及寵物主人、執(zhí)業(yè)獸醫(yī)以及寵物醫(yī)療機(jī)構(gòu)三大要素組成。執(zhí)業(yè)獸醫(yī)是寵物醫(yī)療的執(zhí)行者，寵物及寵物主人分別是寵物醫(yī)療的接受者和支付方，寵物醫(yī)療機(jī)構(gòu)是提供寵物醫(yī)療服務(wù)的場所。

寵物醫(yī)療組成元素

潛在市場巨大，行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段

寵物數(shù)量增加，寵物地位提升以及寵物消費(fèi)范圍拓展，共同促進(jìn)著中國寵物行業(yè)的高速發(fā)展。其次，政策的扶持以及各細(xì)分領(lǐng)域的逐漸成熟也將推動(dòng)大行業(yè)持續(xù)發(fā)展。中國寵物行業(yè)包括醫(yī)療、食品、用品以及服務(wù)四大細(xì)分領(lǐng)域。其中，寵物醫(yī)療領(lǐng)域的市場規(guī)模由2013年的94億元增長到2017年的184億元，年復(fù)合增長率為18.3%（見圖2- 4）。寵物醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模增長的主要原因有：（1）寵物主消費(fèi)能力水平提高，對(duì)寵物健康的重視程度提升；（2）寵物醫(yī)療覆蓋的范圍逐漸擴(kuò)大，從最初的疾病診療，延伸到疫苗接種、日常醫(yī)療護(hù)理等多個(gè)方面；（3）相關(guān)政策陸續(xù)出臺(tái)，行業(yè)規(guī)范化程度增加。沙利文預(yù)測，未來5年，供給方面寵物醫(yī)療機(jī)構(gòu)將進(jìn)一步連鎖化以提升營收；需求方面寵物數(shù)量將繼續(xù)增加，寵物主消費(fèi)力也將進(jìn)一步提升，鑒于此，中國寵物醫(yī)療市場規(guī)模仍將保持10%以上的年復(fù)合增長率持續(xù)增長。到2022年，寵物醫(yī)療的規(guī)模有望突破300億大關(guān)。

中國寵物醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模，2013-2022年預(yù)測

上游基本由外企壟斷，下游診療對(duì)象數(shù)量上升

歷經(jīng)三十余年的發(fā)展，寵物醫(yī)療機(jī)構(gòu)已形成較完整的產(chǎn)業(yè)鏈，其上游是寵物醫(yī)療產(chǎn)品供應(yīng)商及生產(chǎn)商，為寵物醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供檢查設(shè)備及生物制藥等。負(fù)責(zé)鏈接上游及中游的是寵物醫(yī)療產(chǎn)品渠道商，其從上游廠家取得代理或經(jīng)銷權(quán)限后將產(chǎn)品結(jié)合銷售至中游的寵物醫(yī)療機(jī)構(gòu)。行業(yè)下游分為兩部分，付費(fèi)對(duì)象與診療對(duì)象并非同一群體，診療對(duì)象是服務(wù)直接受益群體，即寵物；而付費(fèi)對(duì)象則為養(yǎng)寵用戶，承擔(dān)診療對(duì)象的所有治療費(fèi)用。

寵物醫(yī)療機(jī)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈

上游分析

上游可具體分為寵物醫(yī)療藥品及寵物醫(yī)療器械供應(yīng)，為寵物醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供服務(wù)基礎(chǔ)。其中，寵物醫(yī)療藥品在國內(nèi)遵循獸藥GMP標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，與寵物醫(yī)療器械共同歸由農(nóng)業(yè)部獸醫(yī)局管理。

寵物醫(yī)療藥品：在寵物醫(yī)療藥品行業(yè)中，市場份額占比最大的是疫苗及驅(qū)蟲藥，這兩大領(lǐng)域如今已被全球知名獸藥公司如輝瑞、梅里亞、碩騰及拜耳等牢牢占據(jù)，行業(yè)具有極高的集中度。頂尖的獸藥公司憑借著在國內(nèi)十余年的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)及銷售渠道，已基本壟斷中國寵物藥品的高端市場。反觀國內(nèi)，專門生產(chǎn)寵物藥品的廠商較少，主要集中在長春、廣西、成都等地。由于缺乏規(guī)范的生產(chǎn)流程，國產(chǎn)寵物藥品主要集中在低端市場，總體利潤偏低。

寵物醫(yī)療器械：同寵物醫(yī)療藥品市場格局基本相同，現(xiàn)今的國內(nèi)寵物醫(yī)療器械市場也嚴(yán)重依賴于進(jìn)口，尤其是在高端醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域，國外廠商憑借優(yōu)秀的技術(shù)實(shí)力及強(qiáng)大的創(chuàng)新能力迅速打開了國內(nèi)市場，并占據(jù)了絕大部分的市場份額。但進(jìn)口醫(yī)療器械過于昂貴，普通的寵物醫(yī)療機(jī)構(gòu)議價(jià)能力較弱，難以承擔(dān)高昂的設(shè)備費(fèi)用，國產(chǎn)寵物醫(yī)療器械如越神醫(yī)療、安普康科技、華創(chuàng)醫(yī)療等因較高的性價(jià)比存在著巨大的發(fā)展空間。

下游分析

付費(fèi)對(duì)象：伴隨中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的穩(wěn)定增長，中國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入及消費(fèi)支出在近五年內(nèi)也呈明顯的上升趨勢。沙利文數(shù)據(jù)顯示，2017年養(yǎng)寵人群人均年消費(fèi)金額已超過6,400元,，在寵物醫(yī)療方面的消費(fèi)金額達(dá)到2,389元，占總消費(fèi)金額的37%。未來人均可支配收入及消費(fèi)支出的持續(xù)上升將增加養(yǎng)寵用戶群體的支付能力，為寵物醫(yī)療機(jī)構(gòu)行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展提供核心驅(qū)動(dòng)力。

診療對(duì)象：社會(huì)經(jīng)濟(jì)水平不斷提高，飼養(yǎng)寵物的人越來越多，寵物數(shù)量快速增長。由于社會(huì)老齡化、少子化現(xiàn)象日趨普遍，寵物作為人們的情感寄托，預(yù)計(jì)寵物數(shù)量仍將繼續(xù)增長，持續(xù)推動(dòng)著寵物醫(yī)療機(jī)構(gòu)行業(yè)的發(fā)展。

開啟“互聯(lián)網(wǎng)+”新模式，線上線下結(jié)合

“互聯(lián)網(wǎng)+”是如今傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型的產(chǎn)物，利用信息技術(shù)平臺(tái)結(jié)合傳統(tǒng)行業(yè)來創(chuàng)造新的發(fā)展生態(tài)。截止2017年年底，中國網(wǎng)絡(luò)用戶的規(guī)模達(dá)到了近8億人，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)55%以上，已經(jīng)全面滲透到中國消費(fèi)者群體的日常生活中。盡管寵物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)起步較晚，但在“互聯(lián)網(wǎng)+”的浪潮下也必將與市場接軌。

早期寵物醫(yī)療互聯(lián)網(wǎng)社區(qū)是為了用戶提供分享和交流的平臺(tái)，但盈利和服務(wù)范圍都較弱，隨著互聯(lián)網(wǎng)電商的崛起，寵物行業(yè)相關(guān)的銷售開始增長，服務(wù)內(nèi)容也逐步增多。但寵物醫(yī)療O2O這個(gè)關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈在電商里還處于初步發(fā)展階段，未來隨著寵物醫(yī)療的全面整頓和線上醫(yī)療的規(guī)范化，互聯(lián)網(wǎng)+寵物醫(yī)療的新模式將會(huì)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。

例如，今年8月，南京興牧生物科技有限公司宣布與寵物服務(wù)平臺(tái)波奇網(wǎng)達(dá)成股權(quán)投資合作，興牧將結(jié)合波奇網(wǎng)的用戶數(shù)據(jù)和品牌等優(yōu)勢，打造一個(gè)更穩(wěn)定安全和優(yōu)質(zhì)的寵物醫(yī)療平臺(tái)。自2014年開始，波奇網(wǎng)在全國七大城市布局的線下寵物醫(yī)院，將線上消費(fèi)者帶入線下為其提供寵物醫(yī)療服務(wù)。通過這次合作，興牧將會(huì)把波奇網(wǎng)的線上和線下資源有效整合，打造O2O的生態(tài)閉環(huán)，真正實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)+的寵物醫(yī)療生態(tài)系統(tǒng)。沙利文認(rèn)為，未來寵物醫(yī)療機(jī)構(gòu)線上線下的連通將會(huì)帶來產(chǎn)業(yè)的新一輪發(fā)展。

沙利文全球合伙人、全球市場戰(zhàn)略規(guī)劃副總裁兼中華區(qū)總裁王昕博士指出，居民收入增長并在消費(fèi)升級(jí)觀念的驅(qū)動(dòng)下，將持續(xù)主動(dòng)降低基礎(chǔ)性的衣食住行消費(fèi)占比，同時(shí)增加享受性的休閑、娛樂類消費(fèi)，例如寵物飼養(yǎng)。在此背景下，作為寵物醫(yī)療服務(wù)場所——寵物醫(yī)療機(jī)構(gòu)將迎來行業(yè)機(jī)遇。

今日，全球最大的企業(yè)增長咨詢公司Frost & Sullivan（中文名：弗若斯特沙利文。以下簡稱“沙利文公司”），發(fā)布了《2018年中國寵物行業(yè)報(bào)告》。這是沙利文公司第一次就中國寵物行業(yè)發(fā)布報(bào)告。此前，美國寵物行業(yè)連鎖巨頭PetSmart等上市公司所引用的權(quán)威市場研究數(shù)據(jù)也來自于沙利文公司。

整個(gè)報(bào)告分為四部分，分別為中國寵物行業(yè)概況、中國寵物行業(yè)消費(fèi)者畫像、中國寵物商品消費(fèi)情況、中國寵物服務(wù)和寵物活體消費(fèi)情況，全面展現(xiàn)了2018年中國寵物行業(yè)發(fā)展的最新實(shí)況。

中國養(yǎng)寵家庭比例攀升至22%

報(bào)告指出，中國養(yǎng)寵家庭數(shù)量從2013年的6934萬戶，增長到2018年9978萬戶，5年里同比增長了43.9%，中國每萬戶養(yǎng)寵家庭比例也從2013年的16%增長至22%。

2018年底，中國寵物主飼養(yǎng)的寵物貓數(shù)量為6700萬只，寵物狗數(shù)量為7400萬只，每年不含領(lǐng)養(yǎng)、贈(zèng)送的貓狗活體銷售量超500萬只。除貓狗外，中國寵物主還養(yǎng)有1.1億只其它動(dòng)物，其中包括8400萬只水族類、900萬只鳥類、700萬只爬行類、700萬只嚙齒類動(dòng)物等，顯示出養(yǎng)寵用戶趣味多樣化的特征。

2018年市場規(guī)摸達(dá)1722億元

2018年，中國寵物行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到了1722億元，是2013年494億元市場規(guī)模的3倍多。

其中，寵物狗市場規(guī)模2018年底達(dá)到了985億元。包括主糧、零食和保健品在內(nèi)的食品類占比最高，達(dá)到了383億元，寵物狗醫(yī)療市場規(guī)模達(dá)到了198億元，用品為151億元，美容寄養(yǎng)等服務(wù)類市場規(guī)模也有156億元，活體為97億元。

寵物貓市場規(guī)模2018年底達(dá)到了602億元，食品類達(dá)到了223億元，醫(yī)療市場規(guī)模達(dá)到了124億元，用品與服務(wù)各達(dá)到了87億元和85億元，活體為83億元。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，隨著寵物數(shù)量的增加及寵物主人消費(fèi)力的提高，中國寵物市場將會(huì)進(jìn)一步發(fā)展。預(yù)計(jì)到2023年，中國寵物市場規(guī)模將達(dá)到4723億元。

2018年每只寵物年均消費(fèi)3969元

近年，中國寵物生活水平逐漸提高。報(bào)告指出，中國寵物主2018年花在寵物身上的錢年均為3969元。

具體到寵物狗，2018年每條寵物狗年均花費(fèi)為4723元，其中花在食品上為2040元，用品800元，醫(yī)療1055元，其他服務(wù)為828元。

2018年每只寵物貓年均花費(fèi)為3117元，其中花在食品上為1340元，用品為525元，醫(yī)療742元，其他服務(wù)為510元。與寵物狗花費(fèi)相比，養(yǎng)貓成本更低。

中國養(yǎng)寵主顯示出“三高一低”特征

報(bào)告顯示，中國寵物主整體呈現(xiàn)出中高收入化、高學(xué)歷化、中高階層化、年輕化等社會(huì)特征。

具體到性別，中國寵物主男女性別比約為4:6。關(guān)于年齡層分布，00后寵物主占比為2%，90后寵物主占到了48.1%，80后寵物主占到了35%，70后占比10%，70前占到了4.9%，顯示年輕養(yǎng)寵族群已經(jīng)成為主流，同時(shí)揭示了近年來寵物市場蓬勃發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素。

與大眾印象中“單身狗更愛養(yǎng)寵”的“固有觀念”不同，報(bào)告指出，中國養(yǎng)寵人群中，61%的人為已婚人士，39%為單身人士，已婚且不與父母同住的人群占比為43.8%。顯示出養(yǎng)寵雖然可以陪伴“單身狗”，但也需要穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

具體到居住在城鎮(zhèn)的養(yǎng)寵主收入，月均收入在1萬元以上的占比整體超過了三分之一。其中，月收入在15000元及以上的占到了12.8%，10000元到14999元的占到了21.5%，5000元到9999元的占到了39.5%，月入在5000元以下的占到了26.2%。顯示出有經(jīng)濟(jì)實(shí)力、能保障寵物一定生活水平的養(yǎng)寵主人正在逐漸增多。

另外，報(bào)告指出，學(xué)歷在本科及研究生以上的養(yǎng)寵人群分別占到了65.5%與5.8%。其中，職業(yè)為企業(yè)普通員工、管理層與事業(yè)單位員工占比分別為29.1%、23.1%和14.2%，良好的受教育及事業(yè)基礎(chǔ)將讓養(yǎng)寵主人更易接受新的、健康科學(xué)的養(yǎng)寵觀念與習(xí)慣。

89%的人選擇線上購買寵物商品

與歐美偏重于在線下購買寵物商品不同，線上購買成為中國養(yǎng)寵主的主要消費(fèi)方式。

報(bào)告顯示，89%的養(yǎng)寵用戶曾經(jīng)在線上購買寵物商品，其主要考慮因素是線上品質(zhì)有保障、貨源種類多、優(yōu)惠力度大、促銷活動(dòng)多、快捷便利等。

在線上商品消費(fèi)中，寵物主糧是剛需。88.5%的養(yǎng)寵主人會(huì)選擇在線上購買主糧。另外，寵物零食、日用品、出行裝備、寵物醫(yī)療用品、寵物玩具、寵物美容用品、寵物醫(yī)藥保健品以及寵物活體分列其后。

在購買寵物主糧時(shí)，71.7%和61.6%的養(yǎng)寵主人會(huì)優(yōu)先考慮原材料和成分是否滿足營養(yǎng)需求和易消化，顯示養(yǎng)寵主人對(duì)寵物食品的營養(yǎng)健康已經(jīng)尤為重視。

在購買主糧的頻率上，61.5%的養(yǎng)寵主人一年之中會(huì)購買6到12次寵物主糧，通過專業(yè)寵物食品獲得蛋白質(zhì)等營養(yǎng)成分已經(jīng)成為中國寵物的主要生活方式。

除了線上消費(fèi)外，還有一部分人群會(huì)選擇在線下門店消費(fèi)。55.4%、50.8%、47.4%的人會(huì)分別選擇社區(qū)寵物店、連鎖寵物店、寵物醫(yī)院等。養(yǎng)寵消費(fèi)者選擇線下門店的主要考慮因素是可以挑選實(shí)物、以及服務(wù)內(nèi)容的豐富，比如可以寄養(yǎng)，美容，整型等。

另外，活體交易也因?yàn)榭梢钥吹健皩?shí)物”成為了線下門店的優(yōu)勢。46.4%的人選擇從寵物商店購買活體，34.3%的人則是從朋友處獲得寵物贈(zèng)予。

線下寵物消費(fèi)中，78.4%的人會(huì)購買寵物醫(yī)療服務(wù)，76.1%的人會(huì)購買寵物美容服務(wù)，42.2%的人會(huì)購買寵物寄養(yǎng)服務(wù)，27.3%的人會(huì)購買寵物訓(xùn)練服務(wù)。隨著城市里限犬，以及人寵矛盾頻發(fā)，讓寵物接受正規(guī)訓(xùn)練，減少公共場所的可能矛盾，讓寵物訓(xùn)練服務(wù)成為了不少養(yǎng)寵主人的“必修課”。