http://m.zs028.com/pbr/tag/%E6%B2%83%E8%B5%8B%E8%B5%84%E6%9C%AC/ http://m.zs028.com/pbr/biz/999.html 2019-10-24T11:45:00+08:00 1、寵物行業(yè)的歷史進(jìn)程中國(guó)寵物市場(chǎng)的歷史相比發(fā)達(dá)國(guó)家接近百年的寵物行業(yè)歷史并不長(zhǎng)。1992 年 9 月，中國(guó)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì)在北京成立，這一事件被認(rèn)為是中國(guó)寵物行業(yè)的開(kāi)端?！笇櫸镒鳛槿祟?lèi)伴侶」這一理念開(kāi)始宣傳，寵物的概念在中國(guó)開(kāi)始興起。寵物行業(yè)也逐漸進(jìn)入大眾的視野。1993 年，瑪氏公司在國(guó)內(nèi)設(shè)廠；2 年后，法國(guó)皇家等一批國(guó)際化品牌也陸續(xù)進(jìn)入中國(guó)。1993 年，以四川華西、北京博愛(ài)、上海頑皮家族、北京怡亞等為代表的國(guó)內(nèi)第一批專(zhuān)業(yè)寵物用品銷(xiāo)售及醫(yī)療服務(wù)店建立。這段時(shí)期是中國(guó)寵物市場(chǎng)發(fā)展的啟蒙期，在一線經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市，大批社會(huì)上層人群被養(yǎng)寵物這種新鮮事物所吸引。進(jìn)入新世紀(jì)了：這一階段市場(chǎng)初具規(guī)模，寵物角色慢慢由傳統(tǒng)的「看家護(hù)院」轉(zhuǎn)變?yōu)榘閭H動(dòng)物、家庭成員，人們對(duì)寵物注入了更多情感因素。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)開(kāi)始出現(xiàn)規(guī)?；S，生產(chǎn)對(duì)外出口的寵物產(chǎn)品，2001 年通威旗下好主人公司成立，國(guó)內(nèi)知名企業(yè)開(kāi)始以 ODM 模型涌現(xiàn)。包括煙臺(tái)中寵股份、溫州佩蒂（A 股上目前兩家上市公司）、杭州天元、上海多格漫等。這批寵物產(chǎn)品制造商在 拉動(dòng)國(guó)際市場(chǎng)的迅速發(fā)展的同時(shí)推動(dòng)了國(guó)內(nèi)寵物市場(chǎng)發(fā)展，電商渠道開(kāi)始興起。而當(dāng)前寵物賽道還處于高速發(fā)展期：得益于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)大發(fā)展帶來(lái)人民生活水平及消費(fèi)實(shí)力的提高。強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)了國(guó)內(nèi)寵物市場(chǎng)的空前繁榮。寵物產(chǎn)業(yè)不再局限于寵物買(mǎi)賣(mài)、配種、繁殖、出租等活動(dòng)賺錢(qián)，各種與寵物生活相關(guān)的市場(chǎng)，包括制造業(yè)、服務(wù)業(yè)都不斷興起。近幾年除了寵物商品的生產(chǎn)銷(xiāo)售企業(yè)外，包括寵物醫(yī)院、寵物零售店、寵物美容美發(fā)的寵物門(mén)店也紛紛在上海、北京等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市悄然興起。寵物門(mén)店提供的服務(wù)也越來(lái)越多樣化，部分已經(jīng)形成了包括商品銷(xiāo)售、寵物美容、寵物寄養(yǎng)和寵物售賣(mài)等在內(nèi)的寵物服務(wù)一條龍服務(wù)。資本也在快速涌入這個(gè)賽道。比如重倉(cāng)寵物賽道的高瓴資本，特別是在寵物醫(yī)療賽道，高瓴以產(chǎn)業(yè)化的思路不斷并購(gòu)整合，2018 年 8 月和瑞鵬集團(tuán)宣布雙方強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合組成的新瑞鵬集團(tuán)，更是成為寵物醫(yī)療領(lǐng)域的「航母」。預(yù)計(jì)未來(lái)，目前以國(guó)外品牌為主導(dǎo)的領(lǐng)域很可能被國(guó)有名牌搶占掉越來(lái)越多的市場(chǎng)份額，國(guó)貨崛起的趨勢(shì)在數(shù)據(jù)上也得到了支撐。從不同方向切入寵物賽道的各家企業(yè)也開(kāi)始不斷融合。2、寵物行業(yè)數(shù)據(jù)概覽根據(jù)《2018 年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到 1708 億元，同比增長(zhǎng)約 27.5%。其中寵物狗市場(chǎng)規(guī)模約為 1056 億元，寵物貓市場(chǎng) 652 億元。2014 年~2018 年五年 內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模翻了 1.5 倍多，年復(fù)合增速 24.1%。而 2019 年的白皮書(shū)顯示中國(guó)城鎮(zhèn)寵物犬貓消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 2024 億元，比 2018 年又增長(zhǎng) 18.5%。這么大市場(chǎng)還能保持每年兩位數(shù)增長(zhǎng)是相當(dāng)不容易的。我國(guó)市場(chǎng)雖然發(fā)展快規(guī)模大，但相對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)規(guī)模仍有很大的提升空間。國(guó)內(nèi)家庭寵物擁有率僅有 4%-5%，戶均養(yǎng)寵數(shù)為 0.24。2017 年，美國(guó)家庭的寵物擁有率為 68%，戶均寵物數(shù)量 1.46 只；日本家庭寵物擁有率為 38%，戶均寵物數(shù)量 0.35 只，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于我國(guó)。在發(fā)達(dá)國(guó)家，很多家庭養(yǎng)寵物的數(shù)量甚至超過(guò)了孩子的數(shù)量。城鎮(zhèn)人口是我國(guó)養(yǎng)寵的主要人群，近三年城鎮(zhèn)養(yǎng)寵比例由 10% 上升至 17%，但同美日等寵物行業(yè)發(fā)展成熟的國(guó)家相比還是非常低的?？偨Y(jié)來(lái)看，寵物行業(yè)大市場(chǎng)、高增速。滲透率目前還不高。所以寵物賽道得到資本的關(guān)注也是很自然的事。3、寵物行業(yè)用戶畫(huà)像之前有觀點(diǎn)認(rèn)為寵物市場(chǎng)的增長(zhǎng)，背后的驅(qū)動(dòng)力主要是老年人。邏輯看上去也很順暢：比如中國(guó)正在逐漸步入老齡化社會(huì)，老人占人口的比例越來(lái)越高，而很多老人都需要養(yǎng)寵物來(lái)排解寂寞。但是如果從數(shù)據(jù)來(lái)說(shuō)，你會(huì)發(fā)現(xiàn)這件事情并不是這樣的，各家機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的公開(kāi)報(bào)告都顯示，從最近消費(fèi)群體的年齡看，以 80、90 后為代表的年輕人寵物消費(fèi)占比逐年攀升，寵物消費(fèi)的主力軍由 80 后向 90 后乃至 95 后過(guò)渡。從近三年的《中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)》報(bào)告數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，80、90 后消費(fèi)群體的占比在整個(gè)寵物行業(yè)中始終處于上升狀態(tài)，由 2016 年的 65% 上升至 2018 年的 77%。其中 90 后的占比在 2017 年大幅增加至 41%，超過(guò) 80 后成為市場(chǎng)主導(dǎo)。2018 年最后一批 90 后也已成年，90 后成為消費(fèi)主力的趨勢(shì)依然延續(xù)。2019 年，第一批 00 后也將成年并逐步加入到寵物消費(fèi)市場(chǎng)中。新一代的年輕人比他們的長(zhǎng)輩更加接受養(yǎng)寵愛(ài)寵的生活方式，也更舍得為寵物花錢(qián)。所以年輕人群成為了支撐起寵物行業(yè)迅速發(fā)展的主力軍。老年群體雖然也有養(yǎng)寵物的需求，但許多人的很大精力和花銷(xiāo)還是集中在子孫后代身上，即使養(yǎng)寵物也不太舍得花錢(qián)。他們的消費(fèi)觀往往還停留在比較傳統(tǒng)的觀念上，大多數(shù)老年人不太會(huì)像年輕人一樣額外花多少錢(qián)給寵物消費(fèi)。相比起老年人，年輕人消費(fèi)角度有所不同，熟人社會(huì)到陌生人社會(huì)的變遷，不同文化價(jià)值觀群體的分裂，談戀愛(ài)結(jié)婚養(yǎng)娃的時(shí)間成本精力高，這些種種原因?qū)е聠紊砣丝谡急仍絹?lái)越高。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)中國(guó)單身人口的數(shù)量接近 2 億人，其中 80% 都是年輕人。這些年輕人中的絕大多數(shù)都在外地工作，遠(yuǎn)離家人。在陌生的城市打拼，壓力又大，難免有孤獨(dú)感，而飼養(yǎng)寵物成了他們應(yīng)對(duì)孤獨(dú)感的重要手段。特別是年輕女性，有時(shí)在朋友圈分享寵物的照片，往往也是給遠(yuǎn)方的家人及朋友傳遞一種信號(hào)：即我在外面還過(guò)得不錯(cuò)，把自己照顧好的同時(shí)還有精力去照顧小動(dòng)物。各家報(bào)告里養(yǎng)寵人群里女性比例占主導(dǎo)地位也印證了這一點(diǎn)。年輕人的觀念也在變化，對(duì)于婚姻的態(tài)度也越來(lái)越謹(jǐn)慎，許多年輕女性寧可一直保持單身，也不愿意將就。結(jié)婚率在不斷下降是個(gè)不爭(zhēng)的事情。比如民政局公布了一項(xiàng)數(shù)據(jù)，我國(guó)在 2018 年的結(jié)婚率，數(shù)字僅僅為 7.2‰。創(chuàng)近十年來(lái)新低，其中最低的城市上海，結(jié)婚率僅為 4.35‰。有一個(gè)很有意思的觀點(diǎn)分享給大家，結(jié)婚率和娛樂(lè)供給的豐富程度成反比。現(xiàn)在的娛樂(lè)條件太豐富，一個(gè)人只要有網(wǎng)，估計(jì)躺在床上玩手機(jī)都能玩一整天，一個(gè)人的話想去哪去哪，想點(diǎn)什么吃就點(diǎn)什么，想玩什么玩什么，而結(jié)婚需要一定程度的犧牲和妥協(xié)。所以結(jié)婚率越來(lái)越低也就容易理解了。而且不光是結(jié)婚成本高，一線城市的養(yǎng)娃成本也很高。所以大城市年輕的夫婦暫時(shí)不養(yǎng)娃，覺(jué)得兩個(gè)人時(shí)間精力過(guò)剩，也可能通過(guò)養(yǎng)寵物排解寂寞，在這樣的 80 后、90 后眼中，寵物就是他們的「孩子」?？偨Y(jié)來(lái)看，當(dāng)前要做寵物的生意，最大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)還是年輕人，特別是在一二線城市打拼的年輕單身女性，可能是市場(chǎng)上消費(fèi)力最旺盛的目標(biāo)群體。她們更多把寵物看做家人而非動(dòng)物，從擬人化的角度去滿足寵物的需求，可能會(huì)有啟發(fā)。4、寵物行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈剖析在這里用一張圖來(lái)展示寵物產(chǎn)業(yè)鏈，分為上中下游。基本包含了寵物從出生到死亡過(guò)程中的各個(gè)環(huán)節(jié)。其中了，上游包括寵物繁殖及交易；中游主要為寵物商品，包括食品、日常用品；下游為寵物服務(wù)，包括寵物 醫(yī)療、寵物美容以及寵物培訓(xùn)等。a. 上游，主要涉及寵物繁殖以及寵物交易。目前來(lái)說(shuō)中國(guó)尚無(wú)進(jìn)行規(guī)模化寵物繁殖培育的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)，寵物繁殖的途徑主要有三條：養(yǎng)殖場(chǎng)、家庭養(yǎng)殖以及動(dòng)物救助中心。而寵物交易環(huán)節(jié)則更為復(fù)雜，包括包裝、檢驗(yàn)檢疫、配送以及售后等一系列流程，多為寵物養(yǎng)殖方在售賣(mài)前后自主完成。因而國(guó)內(nèi)現(xiàn)有寵物上游市場(chǎng)既缺少大型標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一供應(yīng)商，也缺少專(zhuān)門(mén)的銷(xiāo)售配送渠道，多數(shù)仍然以個(gè)體門(mén)店的方式相對(duì)分散經(jīng)營(yíng)，市場(chǎng)存在寵物品質(zhì)差、存活率低以及售后不到位等許多問(wèn)題。根據(jù)狗民網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018 年寵物交易渠道中，線下渠道在狗、貓的交易方式中占比分別為 57% 和 53.5%，線上渠道占比僅為 17.1%，和 25.1%。其中，狗活體線上交易以微博、微信、貼吧論壇等信息獲取渠道為主，線下則是狗市、犬舍等專(zhuān)業(yè)渠道占比較高。而貓活體交易渠道中，線上信息獲取渠道和綜合電商優(yōu)勢(shì)明顯，線下同樣以專(zhuān)業(yè)渠道為主。從養(yǎng)殖和交易角度來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在寵物養(yǎng)殖業(yè)極度分散，受限于現(xiàn)有繁育技術(shù)及對(duì)養(yǎng)殖的環(huán)境要求，目前并沒(méi)有大規(guī)模的寵物養(yǎng)殖和培育活體的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)，活體養(yǎng)殖比較活躍的地區(qū)主要分布于四川、河南和東北三個(gè)區(qū)域。因?yàn)榛铙w養(yǎng)殖業(yè)不確定因素較多，投資機(jī)構(gòu)盡調(diào)困難，比較難投。從交易環(huán)節(jié)切入可能是有機(jī)會(huì)的，特別是線下連鎖店的交易模式。這部分的壁壘第一在于打造標(biāo)準(zhǔn)，反向控制扶持養(yǎng)殖供應(yīng)鏈；第二是科學(xué)管養(yǎng)，降低寵物的死亡率；三是連鎖店的規(guī)?；瘮U(kuò)張。總結(jié)來(lái)看這部分的競(jìng)爭(zhēng)在呈加速狀態(tài)，團(tuán)隊(duì)具備在全國(guó)消費(fèi)力較強(qiáng)城市拓店的能力和大區(qū)管理的效率能力，以及供應(yīng)鏈這塊的整合能力就有機(jī)會(huì)跑出來(lái)并往中下游延伸。b. 中游，寵物食品和寵物用品。寵物食品是經(jīng)過(guò)工業(yè)化加工制作的用以喂養(yǎng)寵物的食品，按食品功能的不同可劃分為主糧、零食以及營(yíng)養(yǎng)保健品三大類(lèi)。食品是寵物日常生活的剛需產(chǎn)品，具有消費(fèi)頻次高且持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)的特點(diǎn)，是目前寵物產(chǎn)業(yè)中競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的賽道之一。寵物食品消費(fèi)渠道以線上為主，綜合電商優(yōu)勢(shì)明顯。根據(jù)狗民網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，近六成的寵物主人選擇線上購(gòu)買(mǎi)食品，線下購(gòu)買(mǎi)人數(shù)占 28%。其中，線上方式里又以綜合電商的比例最高，達(dá)到 90%，而線下則以寵物店購(gòu)買(mǎi)為主，比例為 56%，其次是寵物醫(yī)院，超過(guò)綜合商超。但隨著新零售的興起，線下體驗(yàn)以及支付系統(tǒng)的完善，線上線下的差異正在逐漸縮小，部分 90、95 后年輕寵主正在向線下回流。從產(chǎn)品來(lái)看，寵物食品進(jìn)口仍占主流，國(guó)牌日漸崛起。2013 年開(kāi)始國(guó)外品牌的比重開(kāi)始下滑，從 68% 降至 2016 年的 54%，國(guó)內(nèi)大品牌基本維持不變，穩(wěn)定在 16%，而國(guó)內(nèi)小品牌則從 16% 迅速增長(zhǎng)至 30%，幾乎翻倍。貓狗零食（罐頭，濕糧），保健品等高客單價(jià)，高附加值的消費(fèi)品成為近來(lái)高速增長(zhǎng)的消費(fèi)品類(lèi)。這點(diǎn)也是不少創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)的切入點(diǎn)。寵物用品主要是為改善寵物生活質(zhì)量的一系列用具，包括日用品、清潔用品、寵物玩具以及寵物服飾等。該領(lǐng)域我國(guó)目前尚未出現(xiàn)具有影響力的品牌，多數(shù)以中小企業(yè)為主，并且大部分生產(chǎn)制造企業(yè)的客戶面向國(guó)外市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)企業(yè)自主研發(fā)能力相對(duì)欠缺，多以 OEM/ODM 模式為主。國(guó)內(nèi)寵物產(chǎn)業(yè)由于發(fā)展時(shí)間較短，在產(chǎn)品品牌和銷(xiāo)售渠道上尚存短板，多以小規(guī)模的出口代工型企業(yè)為主。用品領(lǐng)域總體來(lái)說(shuō)產(chǎn)品滲透率高，但品牌滲透率低，存在競(jìng)爭(zhēng)空間。根據(jù) 2018 年寵物白皮書(shū)統(tǒng)計(jì)，狗用品年人均消費(fèi)為 1826.7 元，其中項(xiàng)圈、洗護(hù)和玩具是滲透率前三的產(chǎn)品，均 達(dá)到 90% 以上。貓用品年人均消費(fèi)為 1721.2 元，其中貓砂產(chǎn)品滲透率最高，超過(guò) 95%。以上產(chǎn)品基本屬于剛需品，但對(duì)應(yīng)的品牌滲透率卻相對(duì)較低?？梢钥闯鰧櫸镏鲗?duì)于寵物用品的品牌敏感度相對(duì)不高，更為關(guān)注的是產(chǎn)品的實(shí)用價(jià)值。最近一些年輕化品牌量也起的比較快，但同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，互相抄襲情況比較嚴(yán)重，在品牌的打造上任重道遠(yuǎn)。中游從資本化的角度看，寵物食品的工藝門(mén)檻較低，本土龍頭制造技術(shù)已完備；消費(fèi)者忠誠(chéng)度不高，國(guó)牌依托營(yíng)銷(xiāo)+性?xún)r(jià)比承接消費(fèi)轉(zhuǎn)移；從產(chǎn)品維度看：主糧占比高，海外巨頭規(guī)?；純?yōu)，本土一些企業(yè)也在發(fā)力趕超；零食正興起，國(guó)內(nèi)原材料及人工成本優(yōu)勢(shì)強(qiáng)；從渠道維度看：電商寵食興起打破傳統(tǒng)渠道壟斷優(yōu)勢(shì)，本土品牌依托距離優(yōu)勢(shì)與線上社群打造口碑，格局上已與海外巨頭分庭抗禮；從營(yíng)銷(xiāo)維度看：國(guó)內(nèi)團(tuán)隊(duì)對(duì)國(guó)內(nèi)數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)更擅長(zhǎng)，流量獲取，社群營(yíng)銷(xiāo)方面玩的溜。資本如果投單品牌，還是看重這件事情的持續(xù)性。比較看好本身供應(yīng)鏈能力比較強(qiáng)，對(duì)于品牌定位推廣比較擅長(zhǎng)的團(tuán)隊(duì)。從實(shí)際情況上講，可能既有自己產(chǎn)能可以做些代工，又有品牌建立經(jīng)驗(yàn)的團(tuán)隊(duì)比較有機(jī)會(huì)跑出來(lái)。c. 下游:寵物服務(wù)是向?qū)櫸镏魅撕蛯櫸锾峁M足其日常生活和心理需求的服務(wù)，主要包括寵物醫(yī)療、美容、寄養(yǎng)、社交、訓(xùn)練等。越來(lái)越多的寵物主人愿意支付費(fèi)用為他們的 寵物提供如人一樣的生活方式，同時(shí)催生出更多的個(gè)性化服務(wù)。隨著飼養(yǎng)寵物的數(shù)量激增，寵物服務(wù)行業(yè)潛在的市場(chǎng)容量較大。其中寵物醫(yī)療和寵物美容是消費(fèi)比例最高的服務(wù)類(lèi)行業(yè)。寵物醫(yī)院格局相對(duì)分散，連鎖化程度約在 8%-15%。，中國(guó)擁有超過(guò) 17000 家寵物醫(yī)院，其中高瓴資本通過(guò)控股或參股擁有寵物醫(yī)院超過(guò) 700 家，瑞鵬旗下運(yùn)營(yíng)醫(yī)院 400 余家，然后這兩家形成的新瑞鵬醫(yī)院家數(shù)達(dá)到 1000 多家，是全國(guó)最大的寵物醫(yī)院集團(tuán)。占比約在 85% 的寵物醫(yī)院多以中小型為主，資產(chǎn)規(guī)模低于 1000 萬(wàn)。中小型寵物店由于資金、設(shè)備以及獸醫(yī)的短缺，單店經(jīng)營(yíng)的功能和服務(wù)范圍有限。未來(lái)連鎖化行業(yè)并購(gòu)整合是大趨勢(shì)。寵物醫(yī)療行業(yè)的門(mén)檻相當(dāng)較高，人員、資金、技術(shù)要求都很高。個(gè)人認(rèn)為更適合產(chǎn)業(yè)資本，大資本進(jìn)入。其他如同寵物保險(xiǎn)，寵物寄養(yǎng)需求比較分散低頻，可能單一點(diǎn)不足以支撐自洽的商業(yè)模型，做為補(bǔ)充性業(yè)務(wù)比較好。站在現(xiàn)在這個(gè)時(shí)點(diǎn)看整體寵物行業(yè)，仍處于高速發(fā)展期。行業(yè)滲透率目前有待提高。年輕人的孤單感，單身化帶來(lái)寵物經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展。從擬人化的角度去滿足寵物的需求，可能會(huì)有啟發(fā)。寵物行業(yè)上游的活體交易線下連鎖，寵物食品用品都是機(jī)會(huì)比較大的地方，寵物醫(yī)療整體而言還是比較適合大資本進(jìn)入。沃賦資本成立于2015年，是一家私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)，清華控股旗下投資基金。主要投資方向?yàn)橐苿?dòng)互聯(lián)網(wǎng)和人工智能技術(shù)在新經(jīng)濟(jì)中的應(yīng)用，包括消費(fèi)、教育、信息安全、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等。 景德镇市| 胶南市| 灵川县| 宁晋县| 五寨县| 彝良县| 象山县| 阿坝县| 介休市| 邵阳市| 南召县| 聂拉木县| 会同县| 邢台市| 庆元县| 兴安县| 葵青区| 太原市| 津南区| 徐水县| 海城市| 牙克石市| 宜丰县| 黄浦区| 凭祥市| 营山县| 石首市| 拜泉县| 鄯善县| 湘潭市| 淳安县| 龙陵县| 鄄城县| 周至县| 资溪县| 绿春县| 桦川县| 九寨沟县| 秦皇岛市| 墨玉县| 阿拉善右旗|